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La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à l'enregistrement.

Un meunier ne laisse pour tous biens à ses trois enfants que son moulin, son âne et son chat. Ce dernier revient à son plus jeune fils qui est bien déçu par ce maigre héritage. Il ignore que ce chat malin va faire sa fortune et le métamorphoser en Marquis de Carabas...

Il était une fois un pauvre meunier qui, en mourant, laissa à son fils aîné son moulin, au deuxième son âne et au dernier seulement son chat...

Il était une fois un roi très puissant dont la fortune provenait d'un âne fabuleux qui, chaque matin, donnait de l'or au lieu de crottin. Entouré de sa femme et de sa fille, ce roi vivait parfaitement heureux. Mais hélas, un jour funeste, son épouse tomba gravement malade.