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En 1937 Jack, opérateur de radio, décide de monter un expédition en Arctique. Mais seuls Algie et Gus, deux des quatre hommes recrutés, l'accompagnent et le capitaine de leur navire refuse de les conduire dans la baie de Gruhuken. Quand Gus tombe malade, Algie part avec lui. Mais Jack, resté seul dans une cabane de trappeur, commence à percevoir des voix et une présence.

Torak vit désormais parmi la tribu des Corbeaux. Lors d'une chasse en forêt, il découvre qu'une épidémie les menace et que lui seul peut trouver l'anditote à ce nouveau mal. Torak part alors à la recherche de ce traitement et de son destin...

L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Torak, 12 ans, peut le défier, éliminer le chaos et rétablir l'harmonie entre les hommes, la nature et les animaux. Accompagné d'un jeune loup qui lui ressemble comme un frère, il s'engage sur le chemin de la Montagne de l'Esprit du Monde.

Bale est mort. Il montait la garde lorsque Thiazzi, l'un des derniers Mangeurs d'âme, l'a assassiné. Torak se sent coupable. Il n'aurait pas dû se disputer avec Bale. Il n'aurait pas dû le laisser seul. Fou de remord et de tristesse, Torak jure de venger son ami. Traquer le terrible Mage ne lui fait pas peur. Il doit honorer sa parole. Il doit tuer Thiazzi. Avec Renn, l'apprentie-mage, et Loup, son frère de cœur, il entre dans la Forêt Profonde à la recherche du monstre. Mais les lieux sont dangereux. Le Mangeur d'âme fait tout pour que les Clans qui y vivent se déchirent. Et il n'est pas loin d'y parvenir...

Loup a disparu. Il chassait avec Torak, son frère de meute, quand d'inquiétants humains l'ont enlevé. Torak s'est lancé à sa poursuite sans se soucier des périls. ll va devoir combattre les redoutables assassins de son père : les mangeurs d'âme.