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Pierre, un pêcheur rêveur, voit une sirène tomber du ciel. Troublé, il découvre bientôt qu'un directeur de cirque sans scrupule l'expédie en l'air dans un numéro de femme-canon. Horrifié par le traitement réservé à cette jeune fille, il décide de la sauver.

Viviane, fille d'une fée et d'un roi, est élevée dans la forêt de Brocéliande dont elle est prisonnière. Elle devient l'élève et l'amie de Merlin qui fait d'elle une magicienne connue sous le nom de Dame Blanche et deviendra, à sa demande, la mère adoptive de Lancelot du lac.

Yang le petit berger décide de faire une farce en criant au loup alors qu'il n'y en a pas. Les villageois accourent et lorsqu'il répète sa plaisanterie, les villageois reviennent. Le lendemain, le loup est là : Yang hurle mais personne ne vient à son aide. D'après un conte traditionnel chinois.

Vol de Nuage, un jeune homme, part apprendre la magie auprès d'un vieux sage vivant avec sa fille dans la montagne. Les deux jeunes gens tombent amoureux et s'enfuient. Le vieux sage essaie de les retenir, mais Vol de Nuage est désormais un grand magicien, qui sait déjouer tous les tours. Le sage, maintenant seul, détruit la montagne et se métamorphose en poisson. Conte initiatique.

Sur une île quelque part en Bretagne, l'histoire d'une amitié entre un petit garçon et un menhir dont l'ambition est d'être enfin utile en devenant un phare. Aborde des thèmes sociaux comme la mort, le remariage, le développement du tourisme ou le dépeuplement insulaire.